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중국 식물성 단백질 음료 시장동향

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중국 식물성 단백질 음료 시장동향
2020-04-13 이맹맹 중국 칭다오무역관


- 중국 식물성 단백질 음료 생산량 지속적으로 상승 -

- 단백질 음료 중 호두를 첨가한 음료제품의 시장점유율이 가장 높음 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ HS CODE: 22029900.99

□ 시장 규모 및 동향

ㅇ 중국 식물성 단백질 음료 시장 규모 1266억 위안(한화 약 22조)

- 중국 소비자의 생활수준 향상에 따라 건강에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이에 따라 단백질 음료가 영양소가 풍부하고 몸에 좋은 이미지로 수요가 증가되고 있음.

- 2019년 중국 식물성 단백질 음료 시장 규모는 1266억 위안에 달함.

2014~2019 중국 식물성 단백질 음료 시장 규모

(단위: 억 위안)

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자료: 前瞻网

 

ㅇ 중국 식물성 단백질 음료 생산량 점진적으로 상승

- 2014년 중국 식물성 단백질 음료 생산량은 56억2600만L에 불과했음.

- 2019년 중국 식물성 단백질 음료 생산량은 약 87억8400만L에 도달함.

2014-2019 중국 식물성 단백질 음료 생산량 및 증가속도

(단위: 억L, %)

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자료: 前瞻网

 

ㅇ 중국 내 식물성 단백질 음료를 생산하는 기업은 많지만 규모는 크지 않음.

- 중국의 식물 단백질 음료 산업은 진입 장벽이 낮기 때문에 식물 단백질 음료 산업군에 종사하는 기업이 많은 편임.

- 2019년 기준 중국 내 식물성 단백질 음료 생산기업은 약 4074개사임.

- 중국 식물성 단백질 음료 생산기업 중 규모 이상 기업(판매액이 2000만 위안 이상의 기업)은 2018년 기준으로 283개사로 많지 않은 숫자임.

 

2014-2019 중국 식물성 단백질 음료 산업 규모 이상 기업 수

(단위: 개)

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자료: 중국 음료공업협회

ㅇ 호두를 첨가한 우유제품이 가장 인기

- 중국의 식물성 단백질 음료의 제품 종류는 주로 호두우유, 아몬드우유, 땅콩우유, 코코넛 워터, 두유 등이며 그중 호두우유의 시장 규모가 가장 크고 두유 및 코코넛 워터가 뒤를 이음.

중국 식물 단백질 음료 제품별 주요 기업 판매액 규모

(단위: 억 위안)

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자료: 招商证券

ㅇ 제품들의 지역특징이 매우 뚜렷

- 원재료 공급원의 차이로 인해 중국 식물성 단백질 음료의 생산 구조는 뚜렷한 지역적 특색을 보이고 있음.

- 중국은 콩을 많이 재배하기 때문에 두유 생산이 비교적 빠르게 시작됐으며, 그렇기 때문에 두유 생산 기업이 많은 편임.

- 예슈(椰树)와 청더루루(承德露露)라는 기업은 식물성 단백질 음료 시장에 비교적 일찍 진출했으며, 지역 특산물의 장점을 살려 시장을 공략했고 현재는 “남(南)예슈, 북(北)루루”라고 알려져 있을 정도로 각각 중국 코코넛 워터 및 아몬드 음료의 시장을 독점하고 있음.

- 양위안(养元) 및 인루(银鹭)라는 기업 역시 지역특산물 제품으로 시장을 공략했으며 각각 호두우유, 땅콩우유 제품을 개발했음.

□ 주재국 수입동향

ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개 국가·지역 수입동향

 

중국 (HS Code: 22029900 기준) 주요 수입지역 현황

(단위: 천 달러, %)

순위

국가·지역명

2017년

2018년

2019년

증감률('19/'18)

-

총액

326,237

452,941

576,985

27.4

1

대만

60,589

104,293

132,392

26.9

2

한국

53,470

67,683

99,668

47.3

3

미국

15,863

54,280

75,729

39.5

4

일본

17,344

26,138

53,459

104.5

5

태국

45,172

52,918

44,905

-15.1

6

홍콩

32,090

30,475

35,786

17.4

7

호주

19,637

27,562

23,043

-16.4

8

베트남

11,366

18,697

21,337

14.1

9

독일

7,516

15,468

17,080

10.4

10

스페인

7,590

9,504

10,533

10.8

자료: KITA

 

  ㅇ 대한국 수입액 추이


중국(HS Code: 22029900 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

구분

2017년

2018년

2019년

수입액

53470

67683

99668

증감률

-

26.6

47.3

자료: KITA

 

□ 경쟁동향

 

ㅇ 현재 중국 식물성 단백질 음료 상위 5대 기업은 양위안(养元), 예슈(椰树), Vitasoy(维他奶), 인루(银鹭), 및 루루(露露) 순으로 해당 기업들의 시장점유율이 52.9%에 달함.

- 그중 양위안(养元)이 가장 높은 점유율을 차지하고 있음.

중국 식물성 단백질 음료 산업 시장 집중도

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자료: 广发证券

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ㅇ 유통구조

- 식물성 단백질 음료의 유통은 마트, 편의점, 식품 전문매장 등 소매를 통해 판매되는 뿐이 아니라 식당 등 음식점를 통해 유통하기도 함.

- 온라인 플랫폼에서도 보편적으로 많이 판매되고 있음.

□ 관세율

ㅇ HS CODE: 22029900.99

 - APTA(아태5국) 적용세율

 

관세(아태5국)

4.2%

증치세

13%

    - 한중FTA 적용세율

 

관세(한중FTA)

5%

증치세

13%

    - MFN 적용세율

관세(MFN)

5%

증치세

13%

 

자료: 중국해관

 

□ 인증

ㅇ 중국어 라벨

- 중국에서 수입되는 모든 포장식품은 중국어 라벨을 부착해야 함.

- 중국어 라벨에는 원산지, 중국 내 대리상 상호명, 주소, 연락처 등을 기재해야 하며 중국어 라벨은 보통 검역·통관 대행사를 통해 심사·등록함.

ㅇ 수출기업 및 수입기업 등록

- 대중국 식물성 단백질 음료 수출 시 중국 검역·통관 대행사를 통해 중국해관에 수출기업 및 수입기업 사전등록을 해야 함.

ㅇ 검역증명서(위생증서)

- 중국에서 수입제품에 대해 검역을 실시함. 식물성 단백질 음료 제품은 중국해관에서 발급하는 겸역증명서를 받아야 시장에서 판매 가능함.

□ 시사점

ㅇ 중국 식물성 단백질 음료 산업은 앞으로 비교적 빠르게 성장할 것으로 보임.

- 현재 중국 식물성 단백질 음료의 1인당 소비량(3.2kg)은 대만지역(5.3kg)과 홍콩지역(11.3kg)에 비추어 볼 때 여전히 확대 여지가 있음.

ㅇ 중국 식물성 단백질 음료 시장 경쟁은 치열해질 것으로 예상

- 기존에 시장에 진출해 기업 외에도 멍뉴(蒙牛), 이리(伊利), 코카콜라 등 유명 우유 및 음료 생산 그룹도 현재 관련 시장에 연이어 진출하고 있음.

ㅇ 제품 고급화 추세

- 양위안(养元), 루루(露露) 는 품질 고급화 전략을 도모하고 있음.

- 양위안(养元)은 2019년부터 지속적 고급제품을 출시하고 있음. 머리를 많이 쓰는 일을 하는 학생이나 회사원을 타깃팅해 중국질병예방센타의 전문 과학적 레시피를 사용해 호두의 영양을 고도로 농축시켜 업그레이드된 제품을 출시했고 '하루 한 캔'이라는 문구로 홍보하고 있음.

ㅇ 무첨가 제품 주목

- 산둥성 식품 판매업체 담당자에 따르면 현재 중국 소비자가 식물성 단백질 음료에 대한 수요 키워드는 “무첨가, 식물100%, 저당, 비유전자변형, 천연제품, 저지방”임. 관련 업체는 건강한 소비 트렌드에 맞춰 고품질의 프리미엄 제품으로 시장을 타깃팅해야 함.

자료: 前瞻网,KITA, 招商证券, 중국해관 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합

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